آمیچیو (شاهزاده تبعید شده) عاشق تانوکی‌هیمه (شاهزاده‌خانمی از نژاد سگ‌راکون که خود را به شکل انسان درآورده است) می‌شود. این اثر یک اپرت موزیکال است که شامل کمدی، آواز، رقص و یک داستان عاشقانه می‌شود.